最近、米国証券取引委員会（SEC）に提出された報告書の中で、バークシャーは、約2,600万株のチャブ株を購入したことを明らかにしました。現在の市場価格で、この株式数は67億ドルに相当します。
ダウジョーンズマーケットデータのデータによると、この数は、保険会社の株式の6.4％に相当します。バークシャーは、昨年後半からチャブの株式を「集めて」きました。
チャブは現在、世界最大の損害保険会社の一つです。保険は、バークシャーの主要事業でもあります。同社は、自動車保険会社のGeicoやその他の多くの企業も所有しています。
最新の株主への手紙の中で、バフェット氏は、「損害保険は、バークシャーの成長と繁栄の中核である」と書いています。年初来、この銘柄は12％上昇しており、市場平均を上回っています。
バークシャーの報告書には、2024年第1四半期にHPの株式を売却したことも明記されています。今月初めに、バークシャーは、アップルの株式も大量に売却しました。
バークシャー・ハザウェイの書類によると、銀行、保険、金融分野の保有は大幅に増加している一方、同社は、消費財など、他の分野からの撤退を進めています。
ウォーレン・バフェット氏、バークシャー・ハザウェイの株主総会に出席（写真：ロイター）。
SECの規則では、1億ドル以上の株式やその他の証券を保有する機関投資家は、四半期ごとに情報を公開する必要があります。しかし、昨年後半の2四半期は、バークシャーはSECから秘密保持を許可されていました。
多くの投資家は、バークシャーのポートフォリオを注視し、バフェット氏のように成功することを望んで、彼の取引に従っています。そのため、バークシャーは、同社が取引を完了する前に、投資家が大量に株式を購入したり売却したりすることを望んでいません。
「何百万人もの人々がバフェット氏の行動を見守っています」と、メリーランド大学の金融教授であるデイビッド・カス氏は、バークシャー・ハザウェイが株式購入時に秘密を維持する理由を、
ブルームバーグ
に説明しています。「ウォーレン・バフェット氏は、この問題に誰よりも敏感です」。
しかし、財務諸表のいくつかの詳細から、オブザーバーは、同社が金融会社の株式を購入していると推測しています。
2024年第1四半期、ウォーレン・バフェット氏の投資会社は、前年同期比39％増の110億ドルを超える営業利益を計上しました。バークシャー・ハザウェイの現金保有額も、2023年末の1,680億ドルから、1,890億ドル近くと過去最高を記録しました。
注目すべきは、2024年第1四半期に、バークシャー・ハザウェイがアップルの株式1億1,600万株を売却し、この投資の総額が13％減少したことです。売却後も、ウォーレン・バフェット氏の会社は、約7億9,000万株のアップル株を保有しており、総額は1,350億ドルで、同社の最大の投資であり続けています。
バフェット氏は、アップルに対する投資を1,350億ドルに削減しました。これは、iPhoneの製造元が、独占禁止法による罰金、中国での販売の減少、自動車事業の失敗など、一連の困難に直面しているためです。
しかし、バフェット氏は、アップルのCEOであるティム・クック氏も出席した会合で、このテクノロジー大手に対して多くの賛辞を贈り、大きな変化がなければ、これは依然としてバークシャーの最大の投資になると述べています。
